Jest PEF Managers SCSp, spółka komandytowa (société en commandite spéciale) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B229182. Uczestniczyliśmy w powstaniu Gdzie handlować na rynku forex: w domu, w biurze, na wakacjach pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie.
Enterprise Investors
Działalność spółki skupia się w obszarze projektowania, dostawy i obsługi infrastruktury, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usługi ładowania dla odbiorców zewnętrznych. PEF SCA jest spółką inwestycyjną, która zajmuje się zbieraniem aktywów od wielu inwestorów w celu ich dalszego inwestowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Inwestycje PEF SCA koncentrują się na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, i nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu i obejmują sektory gospodarki rosnące dzięki konwergencji popytu konsumenckiego. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji.
Enterprise Investors zainwestuje w Goodspeed
W sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. 2017 poz. 1748) („Rozporządzenie”). W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2020 r. Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRAGMAGO S.A. Z siedzibą w Katowicach („Wezwanie”), działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.
Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRAGMAGO SA
Z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na zasadach określonych w Rozporządzeniu, Wzywający przewiduje, że warunek wskazany w pkt. 6 Wezwania powinien zostać spełniony wraz z upływem terminu przyjmowania zapisów, tj. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 31 Wezwania. Ponadto Wzywający informuje, że po rozliczeniu Wezwania nie wyklucza zawarcia porozumienia z akcjonariuszami pozostałymi w Spółce, mające na celu osiągnięcie progu co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz dokonanie przymusowego wykupu pozostałych akcjonariuszy i wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 27 Wezwania. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 15 Wezwania.
Fundusz Enterprise Investors ma zgodę UOKiK na przejęcie Anwimu
Zarówno Wzywający jak i Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów złożonych po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne. W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez POK firm inwestycyjnych przyjmujących zapis, wskazane w pkt 19 Wezwania. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu. Zgodnie z Umową Akcjonariuszy intencją Wzywającego jest również podjęcie działań mających na celu dokapitalizowanie Spółki poprzez wielokrotne podwyższenia kapitału zakładowego w formie emisji nowych akcji, co może skutkować obniżeniem udziału pozostałych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, w ramach których do 31 grudnia 2022 r. Wzywający nie wyklucza obejmowania akcji nowych emisji po cenie znacząco niższej niż Cena w Wezwaniu.
Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga
1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrzeżeniem, że Pragma Inkaso S.A. Jako akcjonariusz Spółki posiadający powyżej 5% wszystkich Akcji wyraził na rzecz Wzywającego pisemną zgodę stosownie Prawie wszystkie firmy kupiowe wykorzystują naukę danych w celu optymalizacji wydajności funduszy zaufania północnych do art. 79 ust. 4 Ustawy, aby Cena Akcji należących do Pragma Inkaso S.A. Była niższa od minimalnej ceny ustalonej na podstawie art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy oraz niższa od Ceny w Wezwaniu.
W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, powyższa informacja została wskazana w pkt 14 Wezwania. Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego. Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego, zdeponowaniem Akcji oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym. Zapłata za Akcje Imienne nastąpi przelewami na rachunki bankowe akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi na formularzach zapisu złożonych przez poszczególnych akcjonariuszy posiadających Akcje Imienne, w odpowiedzi na Wezwanie. R.l to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société a responsabilité limitée) utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B221756. Cena w Wezwaniu jest o ok. 20% wyższa od kursu zamknięcia notowań Akcji na Okaziciela Spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania.
Jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie skrócony, Wzywający, na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia skróconego terminu przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. Łączna, procentowa liczba głosów z Akcji i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została Umarkets Opinie: Cała prawda o działalności brokera wskazana w pkt 5 powyżej. Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w Wezwaniu zostanie objęta liczba Akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego dla danych Akcji nie dotyczy sytuacji, gdy firma inwestycyjna, w której składany jest zapis prowadzi rachunek inwestycyjny dla danych Akcji dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.
AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy.
- Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki.
- W dniu ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani jego podmiot dominujący, ani jego podmioty zależne nie posiadają (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji Spółki.
- W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby.
- Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust.
Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE). Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu. Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.
A) Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów został w taki sposób wydłużony, Wzywający zawiadomi o tym fakcie zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed datą zakończenia pierwotnego, poprzednio ogłoszonego, terminu przyjmowania zapisów. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin przyjmowania zapisów może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) wydłużeniu do łącznie 70 dni. 5 Rozporządzenia, jeżeli termin przyjmowania zapisów zostanie wydłużony, Wzywający, zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie później niż 7 dni przed datą zakończenia wydłużonego terminu przyjmowania zapisów. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może ulec skróceniu jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.
Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 139 spółkach. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego jako nabywcę Akcji objętych Wezwaniem. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Akcji za cenę nie niższą niż Cena Akcji oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu.
Jest niższa niż Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela i wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję na Okaziciela należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja na Okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Fundusz Polish Enterprise Funds SCA traktuje nabycie Akcji Spółki jako inwestycję zgodną z jego strategią oraz profilem inwestycyjnym. W związku z tym, zamiarem Wzywającego jest posiadanie do 100% głosów na walnym zgromadzeniu i do 100% kapitału zakładowego Spółki. Faktyczna liczba Akcji nabytych przez Wzywającego będzie zależna od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie.
Osoby posiadające Akcje Imienne powinny w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z BM PKO BP w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze odpowiadania na Wezwanie, właściwej dla Akcji Imiennych. Wzywający ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez BM PKO BP. Nabycie Akcji w Wezwaniu nie jest uzależnione od ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych. Nie są również wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, ani zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Żaden spośród podmiotów dominujących lub zależnych Wzywającego nie zamierza nabyć żadnych Akcji Spółki w Wezwaniu.
Finalna kwota dokapitalizowania zależeć będzie od bieżącej sytuacji rynkowej i potrzeb kapitałowych Spółki, przy czym do 31 grudnia 2022 r. Wzywający zamierza przeznaczyć na objęcie nowych akcji Spółki, o których mowa powyżej, do 60 milionów PLN, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w określonych sytuacjach. W związku z powyższym, na podstawie Umowy z Akcjonariuszami zawartej w dniu 26 listopada 2020 r.
Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4]. Jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek. Istotne dla nas wartości promujemy zarówno w branży private equity, jak i wśród szerszej społeczności biznesowej.
Z zastrzeżeniem Ceny w Wezwaniu za Akcje Imienne oraz Ceny w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela oferowanej Pragma Inkaso S.A. W Wezwaniu, Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. Akcje na Okaziciela zostaną nabyte po cenie 24,5 PLN (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję na Okaziciela („Cena w Wezwaniu za Akcje na Okaziciela”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. Postanowili, że cena nabycia za Akcje na Okaziciela należące do Pragma Inkaso S.A.
Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań. We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby.
Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku. Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym Spółki. Wzywający nie jest ani nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. W dniu ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani jego podmiot dominujący, ani jego podmioty zależne nie posiadają (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych Akcji Spółki. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec PEF GP S.a r.l.
Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na Okaziciela na głównym rynku GPW z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która wynosi 23,82 PLN (dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję. W związku z tym, że Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje, wymagane informacje są zawarte w pkt 12 Wezwania. Akcje Imienne zostaną nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną („Cena w Wezwaniu za Akcje Imienne”), z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy Wzywający oraz Pragma Inkaso S.A. Postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A. Wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.